カスタムフォーム機能 - TAKETIN(サブスク管理ツール)

PROBLEM.

聞きたいのに、聞けない。集めたのに、活かせない

申込時に、あと少し確認したいことがある。でも標準フォームでは足りず、外部ツールに頼れば管理は二重に。その手間、毎回の申込で積み重なっていませんか。

標準フォームでは、聞きたいことが聞けない

氏名とメールだけ。配送希望日も、参加条件も、独自の質問も、そのままでは尋ねられない。

外部フォームだと、申込と別管理になる

回答は別ツールの中。誰の申込か、あとから手作業で突き合わせるしかない。

注文の情報と、会員の情報が混ざる

その注文だけの話か、ずっと残す会員の情報か。ひとつの箱に入れると、あとで整理できない。

商品ごとに違う質問が、できない

講座は受講動機、物販は配送希望。商品が違えば聞きたいことも違うのに、フォームは共通のまま。

WHY TAKETIN.

会員基盤の“中”で聞くから、回答が散らばらない

TAKETINは決済・継続課金・チケットを支える会員基盤そのもの。カスタムフォームはその上で動くから、回答は最初から申込・顧客とつながっています。ここが、外部フォームとの決定的な違いです。

TAKETIN管理画面のカスタムフォーム編集。左側で利用している項目（お名前・メールアドレス・参加目的・ご質問）と必須設定を並べ、右側のプレビューで申込者に見える表示を確認できる。 — 使う項目を組み合わせ、プレビューで表示を確認（表示例）

回答が、申込・顧客に直結

集めた答えは別の場所にたまりません。誰の、どの申込の回答か、最初から紐づいて残ります。

保存先を、注文用と会員用に振り分け

その注文だけの情報は申込へ。ずっと残す情報は顧客へ。正しい場所に、正しくたまります。

商品ごとに、フォームを紐付け

商品の申込フォームごとに、使うカスタムフォームを選べます。商品に合わせた質問ができます。

CSVも、申込軸・顧客軸で

出したい自由項目を選んで書き出し。申込の視点でも、顧客の視点でも、必要なデータだけ手元に。

HOW IT WORKS.

つくる、組み合わせる、紐付ける、活かす

準備は4ステップ。項目を部品として用意すれば、あとは商品に合わせて組み合わせるだけです。

1

自由項目をつくる

聞きたい入力欄を「部品」として用意。タイプや選択肢、保存先を設定します。

2

カスタムフォームに組み合わせる

使う自由項目を追加し、必須設定・並び替え。プレビューで表示を確認できます。

3

商品の申込フォームに紐付ける

申込フォーム編集画面で「カスタムフォームを使用」を選択。商品ごとに切り替えられます。

4

回答を確認、CSVで出力

申込詳細・顧客詳細で回答をチェック。申込一覧・顧客一覧から選んだ項目をCSVで書き出し。

商品の申込フォーム編集画面。「カスタムフォームを使用」で作成した資料請求フォームを選び、申込画面に反映させる設定。氏名・メールアドレスは基本情報として常に表示される。 — 商品の申込フォームに、カスタムフォームを紐付け（表示例）

FIELD TYPES.

聞きたいことは、たいてい聞ける

自由項目は入力欄の元になる部品。タイプや選択肢を組み合わせれば、あなたの申込に必要な質問がそろいます。一度つくれば、複数のフォームで使い回せます。

選べる入力タイプテキスト・選択式・日付・ファイル添付など。質問に合った形式で受け取れる。

選択肢の設定選択式は、申込者に見えるラベルと、管理で使う値を分けて用意できる。

入力例の表示入力欄に薄く案内文を表示。書き方に迷わせず、正しい回答を集められる。

必須の指定答えてほしい項目は必須に。取りこぼしを防ぐ。

二つの名前管理用の「管理タイトル」と、申込者に見える「項目名」を分けて設定できる。

項目の再利用一度つくった自由項目は、いくつものカスタムフォームで使い回せる。

TAKETIN管理画面の自由項目一覧。項目名・保存先（申込み／顧客）・タイプ（ラジオボタン・数行テキスト・プルダウン・日付）が一覧で並んでいる。 — 自由項目：タイプと保存先を決めた入力欄の部品（表示例）

自由項目の追加画面。管理タイトル・項目名・説明・タイプ・選択肢（ラベルと値）・保存ルール・保存先を設定できる。 — 管理タイトル・項目名・タイプ・選択肢・保存先を設定（表示例）

SAVE DESTINATION.

その回答は、注文の話か。会員の話か

カスタムフォームの賢いところは、回答のしまい場所を選べること。項目ごとに保存先を決めるから、注文単位の情報と会員単位の情報が、混ざらずに正しくたまります。

申込に関する項目

その注文ごとの情報を残す先。配送希望日、注文時の質問、当日の要望など。申込一覧・申込詳細で確認できます。注文が変われば、内容も変わります。

顧客に関する項目

会員として残す情報の先。家族の人数、属性、変わりにくいプロフィールなど。顧客詳細で確認できます。一度聞けば、次の申込にも引き継がれます。

申込詳細画面。申込みごとに、カスタムフォームで集めた入力内容（参加目的・ご質問など）が、その注文に紐づいて表示されている。 — 申込に関する項目は、申込詳細で確認（表示例）

顧客詳細画面。基本情報に加え、顧客に関する自由項目（会員区分・資料送付先など）が、その顧客に紐づいて表示されている。 — 顧客に関する項目は、顧客詳細で確認（表示例）

BENEFITS.

別ツールをやめる。それだけで、管理が変わる

フォームは別、申込は別、顧客は別。その分断がなくなると、日々の運営はこれだけ軽くなります。

別ツール不要で、データが一体

外部フォームも、突き合わせ作業もいりません。聞いた答えは、そのまま申込・顧客の中に。

正しい場所に、情報がたまる

注文の情報は申込へ、会員の情報は顧客へ。整理された状態で積み上がるから、あとで探せます。

商品ごとに、最適な申込体験

商品に合わせて聞くことを変えられる。申込者は迷わず、運営は必要な情報だけを受け取れます。

カスタムフォームの「利用中の商品」タブ。この資料請求フォームを使っている商品（初級講座資料請求・セミナー申込）が一覧で表示されている。 — どの商品でフォームを使っているか一覧で把握（表示例）

申込みのCSVエクスポート画面。出力可能な自由項目から、CSVに出力する項目を選んで書き出せる。 — 出力する自由項目を選んでCSVで書き出し（表示例）

WHAT YOU CAN DO.

カスタムフォームでできること

項目づくりから公開後の出力まで。TAKETINの管理画面で行えることの一覧です。

独自項目の追加標準の申込フォームに、聞きたい入力欄を自由に足せる。

入力タイプの選択テキスト・選択式・日付・ファイル添付などから選べる。

選択肢の設定見せるラベルと管理用の値を分けて用意できる。

入力例の表示入力欄に案内文を薄く表示し、回答をそろえる。

必須の指定答えてほしい項目を必須にして取りこぼしを防ぐ。

保存先の振り分け項目ごとに「申込」か「顧客」かを選んで保存。

項目の再利用一度つくった自由項目を複数フォームで使い回す。

プレビュー確認公開前に、申込者に見える表示をチェックできる。

商品ごとの紐付け商品の申込フォームごとに使うフォームを切り替え。

CSV出力申込軸・顧客軸で、選んだ項目だけを書き出せる。

※ 公開後に選択肢の値や必須項目を変えると、過去の回答との集計や申込者の入力に影響することがあります。公開前に選択肢と必須を固め、公開後はテスト入力で表示を確かめてから運用を始めると安心です。

RELATED.

あわせて使いたい機能

オンライン講座受講申込に、動機や希望を独自項目で聞ける。 イベント開催参加申込に、当日の要望や条件を添えて受付。 メール配信集めた回答をもとに、確認やフォローを自動で。

カスタムフォーム

申込フォームに、聞きたいことを。その答えは、申込と顧客に直結して残る。